출처=산림청 국제협력과/정리=김오윤 기자

중국

◎ 수요 동향
＊ Douglas 원목 공급이 수요 초과
- 현재 Douglas원목은 해외 가격이 중국내 유통가보다 높아 적자를 보고 있는데 주된 원인은 중국에서 Douglas원목을 수입하는 기업이 많아 해외 판매상들이 가격을 높여 팔고 있으나 중국내에서 사용되는 수량이 제한 적이어서 공급이 수요를 초과하게 되였고 판매가 어렵게 되고 가격이 하락하였음.

＊ 합판시장은 여전히 침체 분위기
- 9월에 다가가면서 인조판넬 시장은 호전 되여야 하는데 여전히 침체 상태임.
- 전시회가 인조판넬 시장에 약간 활기를 불어 넣었지만 성수기 진입 기미는 여전히 보이지 않고 있음.

 

◎ 생산 동향
＊ 길림성 폭우로 임업 생산량 감소
- 7월말 길림성 중남부와 동부지역에 연일 폭우로 인해 송화강 유역에 백년 만의 홍수로 돈화, 영길, 안도, 통화, 백산 등 지역이 홍수로 큰 피해가 있었음. 8월5일까지 길림성 임산구 피해는 26.32만㎥, 약 1.62억 RMB에 달함.
- 이번 홍수피해로 길림 SHEN GONG 그룹의 길림시, 백산시 등 지역의 8개 임업국이 모두 피해를 입었음.

- 복건 yong an임업에서도 2010년 2월~6월간의 지속적인 강우로 인해 목재 운송도로가 심하게 파괴되어 목재 생산량이 대폭 감소하였음.
- 목재 생산기지인 길림 임업구는 매우 중요한 위치를 차지하고 있는데 길림성 전체 임업용지는 928.8만ha에 달하고 임지 면적은 820.2만ha에 달하고 임목축적량은 8.9억㎥가고 임업에 종사하는 인원이 15.7만명에 달함.

- 목재 가공 업계에서는 이미 원자재원가 상승으로 고민하고 있음.
- 금년들어 목재가격이 이미 30% 상승하였고 홍수 피해와 국가에서 실시한 천연림 보호 정책으로 벌채량이 줄어 내년 길림성 목재 공급량이 50%로 줄어들게 될 것이며 가공 기업들은 더욱 힘들어 지게 될 것임.

- 7월 27~28일 폭우로 인해 목단강 돈화 구역이 홍수로 XINYUAN 공장은 2,000만RMB 경제손실을 입게 되었음. XINYUAN 목업회사는 연변임업 그룹 자사로서 자본금이 1억원, 마루공장 , 가구공장, 도어공장을 갖고 있으며 직원이 1600명이고 3PLY마루판넬을 200만M2/년 생산하고 솔리 드마루는 40만M2/년, 솔리드가구는 600TEU를 생산하고 있음.
- 연변임업그룹과 길림성 그룹은 길림성 2대 임업그룹으로 길림성소속 8개 임업국은 폭우로 인한 홍수로 도로, 교량 등이 전부 파괴되어 林·의 60%이상 주택이 훼손되고 정전, 정수, 통신이 중단되었었음.

- 이번 홍수 영향은 한동안 지속될 것이며 금년 연변임업의 목재 생산량은 약150만㎥가고 내년은 국가에서 천연림 보호정책을 실시하는 첫해여서 목재공급이 절반으로 줄어들어 목재 원자재 가격 상승으로 목재가공 기업의 생존여력이 더욱 좁아질 것으로 보임
- 2009년 중국 수입목 수량은 2,806만㎥ 이고 금년1~6월 수입량은 이미 1,662만㎥로 전년 동기대비 25% 증가하였음. 하반기 중국 목재 수입량은 더 증가 할 것으로 예측됨.

 

◎ 가격 동향
＊ 목재가격 급상승
- 중국 목재는 많은 수입량에 의지하고 있으며 매년 목재수입량이 자체 생산량의 40%이상 차지하고 있으며 주로는 러시아, 북미, 뉴질랜드, 아프 리카 등 지역에서 수입하고 그중 러시아 수입량이 절반을 차지.

- 현재 러시아 원목 수출관세가 25%에 달하고 내년에 90%로 대폭 상향 되고 수입목재가격 인상은 중국내 목재가격도 따라 인상시킬 것이며 가공기업들의 제품가격도 인상될 것임. 최근 1개월간 수입목재가 평균 50~60원/㎥ 인상되었지만 상반기 제품가격은 평균 10%내로 인상되었음. 이는 원목 가격 인상에 따른 원가부담을 기업내에서 소화 시키고 있어 이윤폭이 더 좁아지게 되었음.

- 현재 목재가격 인상은 최근 10년 이래 인상속도가 가장 빠른 시기임.
- 목재가격 인상 속도가 너무 빨라 마루공장에서는 많은 원자재를 재고로 갖고 가지 않고 있음.
- 러시아 수출관세 조정은 중국내 목재공급에 적어도 15%~20% 영향을 미치게 될 것이나 현재 중국 국내는 수입목 공급부족에 대한 대비책이 미미한 상황으로, 뉴질랜드 수입원목 증가와 러시아 제재목 수입 등 수단 으로 원목수출관세 상승 영향을 최소화 하고 있고 임권개혁 효과는 단기 간의 공급부족 영향을 개선 할 수 없고 이러한 문제로 인해 목재가격 인상은 불가피함.

＊ 가격 인상은 대세
- 최근 몇 년간 목재 가구 건자재 가격은 매년마다 인상되었음.
- 금년 3월 목재 가구 건자재는 모두 큰 폭으로 인상 되였고 평균 인상폭은 20~30% 이었고 그 중 브라질 Bubinga(花梨) 등 고급 목재는 40% 인상 되었고 러시아산 ASH는 15% 인상되었음.
- 실제로 러시아재는 금년 초부터 인상되기 시작 하였으며 화재 발생 후에 나타난 것은 아니나 년 초 러시아에서 수입한 장자송 가격은 1700원/㎥ 좌우였으나 지금은 1,900원/㎥로 2월에 이미 목재 공급이 부족한 상황 이었음.

- 업계 의하면 사실상 매년 8월이면 러시아 목재가격이 인상되는데 원인은 첫째는 장마철 원목 벌채가 어려워 벌목량이 줄어들었고 둘째로는 자작 나무, 장자송 등 목재는 날씨가 더우면 쉽게 변색, 변질되어 벌목하지 않기 때문임.

＊ 러시아 화재로 목재 가격 인상 예상
- 중국은 러시아재 주요 수입국으로서 이번 산림 대화재는 중국 목재시장 공급에 매우 큰 영향을 미칠 것이라고 함.
- 중국은 매년 약3,000만㎥의 목재를 수입하고 있으며 러시아 수입목이 전체의 60% 차지함.
- 강소성의 러시아재는 주로 북부 지역의 국경무역을 통해 수입되고 다음으로 상해항구를 통해 수입되고 있음. 파인, BIRCH, ASH등 제재목은 소파, 상, 걸상, 부엌가구, 옷장 등 가구용으로 사용되며 시장의 목재가구중 1/3은 러시아재로 만든 것임.

- 러시아재는 시장에서 중저가 제품으로 대체품이 비교적 많아 시장공급이 부족할 경우 기타 국가지역의 목재를 대체용으로 사용하고 있는데 남미산 활엽수재는 품질이 대등한 대체품임.
- 이번 러시아 산림화재는 최근 동안 가장 심각한 화재로 중국 목재는 대외 의존도가 더욱 높아졌고 금년에 가뭄 영향으로 서남 지역은 7,883만 무 임산지 생산량이 감소 되였으며 금년부터 대흥안령과 소흥안령 생태 기능 지역에서 벌목을 금지하고 조림을 시작하여 벌채량이 400여만㎥가 줄어들 것으로 전망됨.

- 러시아 산림 대화재는 중국시장에 주는 영향은 약간 늦게 나타나며 목재 공급과 가격 등락은 연말 혹은 내년 초에 뚜렷해 질 것임.
- 중국의 대형 목재 건자재공장과 가구공장들에서는 모두 자체 창고를 갖고 있고 현재 제작 판매되는 가구건자재는 거의 모두 예전의 재고들이어서 가격은 아직 변화가 없음. 하지만 국경절(10월1일)이면 러시아 화재로 인해 공급이 부족하여 가격이 인상될 것으로 보임.
- 업계에서는 러시아 산림 대 화재는 시장에 일정한 영향을 끼치겠지만 너무 심각하지는 않을 것이라고 함.

＊ 남미 원목
- 현재 Green Heart 광동시장 가격은 2,300~2,400원/㎥, Bulnesia spp(·檀) 가격은 3,600~3,800원/톤
＊ 동남아 원목
- 현재 Merbau(··格) 직경 80㎝이상 가격은 5,800~6,000원/㎥로 인상 되었으며 공급이 약간 부족.
＊ 아프리카 원목
- 9/1부터 Sapele가격이 인상될 예정이며 인상폭은 50~100원/㎥임. 현재 광동시장 Sapele가격은 길이 2·4m、두께5㎝、A급（수입목）이 5,800원/㎥.
- 현재 평지Bubinga 가격은 5,900~6,200원㎥/이고 고산Bubinga는 8,500~15,000원/㎥.

＊ 북미 제재목
- 현재 광동시장의 Redoak가격은 길이 7’~8’ 두께2” FAS급은 7,000~7,200원/㎥가며 안정적임.
- 현재 광동시장 Ash 길이 2.2~2.6m、두께 5㎝、A급몰딩재）가격은 5,600~6,000원/㎥.
＊ 동남아 제재목
- 현재 광동시장 Golden Teak가격은 길이2.2~2.6m、두께5㎝、무절재(광폭)가 5,600~6,500원/㎥.
- 현재 광동시장의 Merbau(··格) 길이 2.2~4m、두께 5~20㎝、A급 가격은 9,000~9,200원/㎥.
＊ 남미 제재목
- 현재 광동 시장 Cabreuva 2.8~3.2m、두께㎝이상 무절재 가격은 5,300~6,300원/㎥.

＊ 합판
- 현재 광주시장 1급 합판 1,220×2,440×９㎜ 가격은 53원/매.
＊ MDF
- 현재 광동시장 1급 MDF 2,440×1,220×2.7㎜ 가격은 16원/매로 변화가 없음.
＊ 집성재
- 현재 광동시장 집성재 1,220×2,440×12㎜ 가격은 102원/매.

 

◎ 수출·입 동향
＊ 광동성 수입원목 가격과 수량 모두 상승
- 광주 세관 통계에 의하면 금년 1~7월동안 광동 수입 원목 수량이 71.9만㎥ 으로 작년 동기 대비 59.7% 증가하고 수입액이 1.8억USD로 100% 증가 하였으며 수입 평균가격이 255USD/㎥로 28.2% 상승하였음.

- 수입 수요가 증가하여 7월 원목 수입량은 2009년 이래 월 수입량 최고치를 기록 하였고 수입가격도 소폭 인상 되였다. 7월 광동 수입원목 수량은 13.3만㎥가고 동기 대비 71%증가하고 연쇄대비 31.6% 증가하였으며 1월 대비 37.7% 누계 상승하였음.

- 평균 수입가격은 5월에 292USD/㎥ 2010년 최고치를 달성 한 후 6월에 269USD/㎥로 떨어졌다가 7월에 소폭 반등하여 279USD/㎥로 동기 대비 29% 인상하고 연쇄대비 3.7% 인상되었음.
- 세관에 의하면 중국 산림 자원은 세계 평균수준의 1/5로 엄청나게 부족하여 대량 수입해야함. 세계 자연 기금의 예측에 의하면 2010년 중국 임산품 부족량이 1.25억㎥에 달할 것이라고 함. 광동 원목 주요 수입국으로는 유럽연맹체, 동구 라파 연맹체와 아프리카이며 동구라파 연맹체와 아프리카 수입량이 급속히 증가하고 있음.

- 주목해야 할 것은 러시아산림화재로 인해 중국 원목 공급이 더욱 부족함.
세관에 의하면 중국 최대 원목 수입국인 러시아로부터 1~6월간 수입한 량은 총 원목 수입량의 45%를 차지하는데 산림 화재로 인해 목재 공급이 부족 될 것이며 중국 원목 공급에도 영향을 미치게 될 것임.

＊ 2010년 1월~8월 수출입 현황
- 2010년 8월의 원목수입량은 전월 대비 5% 감소하였음.
- 2010년 1월~8월 원목 수입량은 2,269만㎥로 전년 동기 대비 23%가 증가 하였음.
- 2010년 1월~8월 제재목 수입량은 904만㎥로 전년 동기대비 50%가 증가 하였음.
- 가구수출은 8월에도 전월 대비 9% 감소하여 3개월 연속 감소하고 있음. 세계 경제 특히 미국의 경제회복이 지지부진하여 내구재 소비 침체가 지속되고 있는 것이 주요 요인임.
- 2010년 1월~8월 기간 가구의 총 수출액은 2,121만 달러로 전년 동기 대비 35%가 증가하였음.

 

◎ 임업정책 동향
＊ 불법 목재수출 금지
- 인도네시아가 불법으로 벌채된 목재와 목재생산품에 대한 수출금지를 시작하였음.
- 유럽에 수입되는 목재중 불법벌채된 목제품의 수입금지에 대한 유럽의회의 최근 결정에 따른 조치임.

- 합법목재인증 시스템은 산업용 산림, 목재생산품, 그리고 지역 조림지에 적용되며 업체가 합법적으로 목재를 구입한다는 것을 인증해 주는 것임.
- 유럽위원회는 VPA(자발적 파트너쉽 행정)에 인도네시아를 가입시키는 여부를 협의하고 있음.
- 2010년 말에 승인될 것으로 보임.

＊ 산림보호 프로젝트 실행 과정
- 천연림 및 이탄지대 개발에 대한 2년간의 신규허가 금지조치 일환으로 실시되는 인도네시아와 노르웨이의 산림보호 10억 달러 지원 프로젝트로 인도네시아의 총 1억 ha의 천연림 중 4,000만 ha가 보호됨.
- 인도네시아 정부는 점진적으로 시행을 할 것이며 최소한의 목표를 달성할 예정임.

- 산림 소유자의 지위 및 요구사항도 고려할 예정임.
- 10억 달러의 세부사용 계획은 9월까지 수립될 것이며 1차 3,000만 달러 자금은 10월에 집행 될 것임.
- 2011년에 보호 산림지대에 대한 산림지도를 발행 할 예정이며 2년 동안의 모라토리엄이 실시되는 지역이 표시될 것임.

＊ REDD Pilot 프로젝트 유치
- 인도네시아 중앙 Sulawesi에 실시된 560만 달러 규모의 REDD 파이롯트 프로젝트가 결실을 맺고 있다고 애널리스트가 발표하였음.
- 프로젝트의 목적은 Sulawesi 지역의 온실가스 배출을 측정하기 위한 메카니즘을 개발하는 것임.

- 현재 많은 외국펀드로 구성된 REDD 파이롯트 프로젝트는 인도네시아 전역에 여러 가지 단계로 실행되고 있음.
- 호주는 중앙 Kalimantan과 Jambi 지역에서 탄소저장 프로젝트에 6,400만 달러를 투자할 계획을 세우고 있음.

- 독일은 서부 Kalimantan의 Kapuas Hulu와 동부 Kalimantan의 Berau에 2,600만 달러 규모의 REDD 파이롯트 프로젝트를 계획하고 있음.
- 한국도 서부 Nusa Tenggara에 REDD 프로젝트를 개발하기 위하여 500만 달러를 설정해 놓았음.

 

◎ 국내 목재산업에 미치는 영향
- 한국으로 수출하는 집성판재 및 Solid 제품은 변동 없이 안정세를 유지하고 있음.

태국

◎ 수요 동향
＊ 건축허가 증가
- 2020년 1분기 태국의 신규건축허가는 41,341호로 2009년 1분기(36,006호) 대비 15% 증가하여 3분기 연속 증가하였음.
- 건축허가면적은 1,550만㎡로 2009년 1분기 91,026만㎡)대비 51%가 증가 하였음. 주거용이 1,090만㎡로 전체 허가면적의 70%를 하였음.
＊ 베트남의 내수 및 가구수출 증가로 수요지속

 

◎ 생산 동향
- 전월대비 수출수요 감소로 생산이 감소하였음.

 

◎ 가격 동향
＊ 파티클보드
- E2급이 U$165/㎥(CNF Inchon), E1급이 U$175/㎥(CNF Inchon) 으로 전월과 변동이 없음
＊ MDF
- 전월과 변동없이 현재 U$245/㎥(CNF Inchon)선에서 오퍼가 나오고 있으나 한국산제품과의 가격경쟁에서 큰 메리트가 없음.

 

◎ 수출·입 동향
＊ 2010년 1월~7월 MDF 수출
- 2010년 1월-7월까지의 MDF수출은 61억9224만 바트를 수출하여 전년 동기대비 51%의 증가를 보였고 수출량은 58만 1,230톤으로 48%가 증가함.
- 아랍에미리트는 수출금액 149%증가(수출량 120%증가) 베트남은 수출액125% 증가(수출량 96%증가), 사우디는 수출액 20%증가(수출량 1%증가), 한국은 수출액이 무려 589%가 증가하였음(수출량 497%증가).

◎ 국내 산업에 미치는 영향
- 2010년 1월~8월까지 국내에 수입된 PB는 58만5천㎥로 전년 동기대비 34%가 증가하였음. 태국산은 전년 동기대비 26%가 증가한 37만4천㎥로 점유율은 64%로 1위를 차지하였으나 전년대비 점유율이 4%가 하락하였음.

＊ 구조용 판넬

◎ 유통 동향
＊ 구조재
- 여러 수종의 구조목 수요가 시간이 지남에 따라 증가하고 있는 추세임.
- 해외 판매와 선물시장의 거래가 반짝 이루어졌음.
- Green Fir는 남부캘리포니아 판매가 특히 저조하여 가격이 하락하였음.
- 랜덤랭쓰 프레임 목재 컴포지트 가격은 4주 연속 상승하고 있음.

＊ 구조용 판넬
- 구조용 판넬 시장은 고민이 많은 상태임.
- OSB 시장은 침체되어 있어 무서울 정도로 조용한 상황임.
- 판매 부진으로 인하여 서던파인 합판 생산업자들은 9월말 주문을 아직까지 남겨놓은 상태임.
- 웨스턴퍼 합판시장은 에너지가 부족함.

 

◎ 국내 목재산업에 미치는 영향
- 8월 하순부터 중국의 목재구입이 다시 증가하여 산지의 가격이 상승기조를 타고 있음.
- 중국바이어들은 가격이 하락세 일 때 대량으로 계약을 하므로 가격은 단기 스팟트성으로 급등을 하게 됨. 이때 다른 바이어들은 추종 구매를 함으로 높은 가격에 구입하게 됨. 가격이 오르면 중국바이어는 추가 구매를 하지 않고 다시 가격이 하락할 때 대량 구입을 하는 전략을 구사함.

 

뉴질랜드

◎ 수요 동향
＊ 2010년 7월 뉴질랜드 건축허가 감소
- 2010년 7월 뉴질랜드의 신규주택(아파트 제외) 건축허가 동수가 5.3% 감소하였음.
- 아파트를 제외한 신규주택 허가 동수가 하향추세로 반전되었음.
- 7월 신규주택 허가 동수(아파트 제외)는 1,270건임.
- 7월의 신규아파트 허가동수는 203건으로 50% 이상이 은퇴자를 위한 것임.
- 2009년 7월 대비 주거용 건물 허가금액은 NZ$4,800만으로 11% 증가하였음. 상업용 건물 허가금액은 NZ$7,800만으로 21%가 감소하였음.

 

◎ 생산 동향
- 8월의 원목생산은 전월과 같이 원목재고 조정에 의한 수출가격의 하락을
줄이기 위해 생산을 조절하였음.

 

◎ 가격 동향
＊ 8월 원목가격
- 8월 뉴질랜드 원목가격이 더 떨어졌음.
- KS 등급이 U$116/JAS㎥(CNF), KI 등급이 U$110/JAS㎥(CNF)임.
- 현재 가격은 3개월 보다 15%가 낮은 가격으로 2009년 12월 수준임.
- 주요시장인 중국과 한국의 원목재고가 4월말 이후 거의 꽉찬 상태임.
- 재고 과다의 주요원인은 뉴질랜드의 기록적인 수출과 러시아의 계절적인 풍부한 공급이 원인이 됨.

- 그러나, 중국에서 목제품거래가 이루어지고 있고, 러시아의 공급이 계절적 으로 제한되므로 향후 재고는 감소될 것임.
- 중국의 경제성장률은 2010년 3분기에는 작년 동기와 비교하여 9.2%로 둔화 될 것으로 보임.
- 중국의 경제성장률은 2010년 1분기에 11.9%, 2010년 2분기에 10.7% 이었음.
- 2010년 2분기(4월~6월)의 중국의 침엽수 원목 수입량은 620만㎥로 2009년 동기대비 7% 증가하였음.

- 러시아로부터 수입량은 전년 동기대비 8%가 감소하였음.
- 북미지역으로부터 수입량은 최근 급격히 증가하였는데 컨테이너 선적보다 벌크선적이 비용 면에서 효과적이었음.
- 4월, 5월에 비해 6월의 뉴질랜드 원목 수출량의 근소한 감소는 단기간의 원목가격 하락폭을 줄이는데 도움을 주었음.
- 아시아 시장에서의 강한 수요는 지속될 것이라는 확신이 있음.

- Agrifax Log Price Index는 NZ$4/T 떨어져 8월에 NZ$81/T 이었음.
- Combined Unpruned Index는 수출가격이 약세로 NZ$7/T 하락하였음.
- 향후 뉴질랜드 국내원목 가격은 더 하락할 것으로 예상됨.

＊ 원목가격 변동
- 북섬
내수: NZ$6/T
수출: 등급별로 NZ$3~15/T 하락
- 남섬
내수: 근소한 하락
수출: NZ$5~15/T 하락

 

◎ 국내 목재산업에 미치는 영향
- 중국의 원목재고가 소진되고 있어 8월 하순부터 재고 충족을 위한 수요가 증가하여 가격이 상승하고 있음
- 9월초 한국향 원목 오퍼가격 U$120 ~ 125/㎥(CNF Inchon)

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